بعد وقت قصير من شن إدارة ترامب حربها على إيران، اتصلت بريد بلاكمور، مدير الأبحاث والبرامج في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، ليتحدث معي. الحديث عن العواقب. وبينما كانت أسعار النفط والغاز في ارتفاع بالفعل، كان لا يزال هناك أمل أكبر في أن يكون تأثير الصراع قصير الأجل. وفي نهاية حديثنا، قال بلاكمور بوضوح: “دعونا نجري مكالمة مرة أخرى (الأسبوع المقبل)… ستكون لدينا صورة أوضح بكثير عما سيبدو عليه الصراع وما ستكون عليه القصة حقًا بالنسبة للطاقة التي تمضي قدمًا”.
لقد أصبحت البنية التحتية للطاقة نقطة ضغط رئيسية في الحرب المستمرة
لقد مر أسبوع وتصاعد الصراع منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. البنية التحتية للطاقة أصبحت نقطة ضغط رئيسية في الحرب المستمرة إسرائيل تقصف مستودعات الوقود الإيرانية و إيران تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج المجاورة في إضراباتها الخاصة هدد الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، الثلاثاء، بعدم “عدم السماح بتصدير ولو لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الطرف المعادي وشركائه حتى إشعار آخر“. وبحسب ما ورد بدأت إيران أيضًا في ذلك زرع الألغام في مضيق هرمز الاستراتيجي، والتي من خلالها خمس الاستهلاك العالمي للنفط و تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG). تستخدم للتحرك.
لقد تحدثت إلى بلاكمور مرة أخرى اليوم حول ما يعنيه استمرار إيران في خنق مضيق هرمز بالنسبة لتكاليف الطاقة واندفاع شركات التكنولوجيا الأمريكية لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة.
تم تحرير هذه المقابلة من أجل الطول والوضوح.
ما هي توقعاتك الآن حول كيفية تأثير الصراع المحتمل على أسعار النفط والبنزين؟
ريد بلاكمور: القضية الأساسية الآن، فيما يتعلق بتداعيات الصراع على الطاقة، هي كيفية تفاعل السوق مع حالة عدم اليقين بشأن المرور الآمن عبر مضيق هرمز.
في بداية الصراع عندما رأينا ارتفاع أقساط التأمين على هذه السفن، كنا نتحدث عن ذلك إلى حد كبير في سياق، مهلا، لقد أصبحت تكلفة عبور السفينة للخليج أكثر تكلفة بكثير، ولذلك فهم يبقون خارجها.
لقد انتقلنا من ذلك إلى المخاوف الفعلية بشأن أمن المرور عبر المضيق في المقام الأول، لذلك لم تعد هذه مسألة تتعلق بتكلفة التأمين بقدر ما هي مسألة تتعلق بالسلامة والأمن.
ليس لدينا فعليًا أي حركة مرور عبر مضيق هرمز. بدأت الكثير من البلدان في إيقاف الإنتاج. لذلك، هناك بالفعل هذا التأثير المضاعف الناشئ فقط لأن السوق وناقلات النفط تشعر بالقلق بشكل أساسي بشأن ما إذا كانت ستتمكن من المرور بأمان عبر المضيق أم لا.
“ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة لحماية المستهلكين الأمريكيين”
الميزة الأخرى التي أعتقد أننا رأينا رد فعل السوق عليها بقوة في الأيام القليلة الماضية هي الشعور بالمدة التي سيستمر فيها هذا الصراع. وأعتقد أنه يمكنك النظر إلى تعليقات من الرئيس خلال الـ 72 ساعة الماضية ورد فعل السوق كدليل رئيسي على هذه الغاية. وبالانتقال إلى عطلة نهاية الأسبوع حيث تصاعدت الحملة بشكل واضح، فإن عدم اليقين بشأن مدى فتح أو عدم فتح مضيق هرمز قد بدأ يصل إلى درجة الحمى. إن استجابة الأسواق عندما افتتحت في آسيا يوم الأحد والتي تجاوزت 100 دولار للبرميل إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل هي في الواقع نتيجة لعدم شعور السوق بأن هذا سينتهي في أي وقت قريب. الذي – التي التراجع الذي شهدناه خلال الأمس كان ردًا على قول الرئيس ذلك بشكل أساسي مهلا، لدينا نهاية في الأفق لهذا الصراع.
الولايات المتحدة هي أ منتج رئيسي للنفط. أعتقد أن استراتيجية الهيمنة الأميركية على الطاقة لعبت دوراً مهماً في حماية المستهلكين الأميركيين من العواقب الأولية التي قد تترتب على السوق نتيجة لقرار خوض الحرب مع إيران. الزيادات في الأسعار التي شهدناها حتى الآن كانت أكثر استجابة لتقلبات السوق. لقد منح ذلك الإدارة القليل من الوقت فيما يتعلق بالمدة التي ستستغرقها حتى نرى أسعار البنزين تبدأ بالفعل في الارتفاع محليًا. ولكن مع استمرار هذا الصراع واستمرار التقلبات في السوق، سنبدأ في رؤية ضغوط تصاعدية على أسعار البنزين، للأسف، مع مرور الوقت.
لا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة لحماية المستهلكين الأمريكيين مما يعتبر سوقًا يتم تداولها عالميًا من حيث النفط. ولأن الولايات المتحدة منتج محلي رئيسي للنفط، فإنها تتمتع بالقدرة على فرض بعض الضغوط الهبوطية على أسعار البنزين لديها.
ولكن لأنها تشارك من خلال صادراتها النفطية في السوق العالمية، فهي معرضة لتقلبات سوق النفط العالمية.
فهل نتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء أيضا؟ لماذا؟
بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر قصة الغاز أفضل قليلاً، ولكنها ليست محصنة ضد السوق العالمية أيضاً. يتم تداول الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي إلى حد كبير داخل الولايات المتحدة. إن الولايات المتحدة تُعَد منتجاً رئيسياً للغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي على النحو الذي يزيد من عزلته. وهذا يجعل حالة الولايات المتحدة مختلفة كثيراً عن حساسية أسعار الغاز التي نشهدها في أوروبا أو اليابان أو أجزاء أخرى من شرق آسيا.
المشكلة مشابهة لقصة النفط، لأن الولايات المتحدة هي مصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أماكن أخرى، سيتم تحفيز مصدري الغاز الطبيعي المسال لتصدير المزيد من الغاز لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه فرصة المراجحة، وهذا سيخلق ضغطًا تصاعديًا على الأسعار محليًا في الولايات المتحدة.
ما هي المخاطر التي يشكلها ذلك على شركات التكنولوجيا وهذا الدفع لبناء المزيد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة ذات الصلة؟
في الولايات المتحدة، بدأ تشغيل غالبية مراكز البيانات بالغاز الطبيعي. لن نرى أسعار الكهرباء تصل إلى نقطة الأزمة في الولايات المتحدة على المدى القصير بسبب هذا الصراع. من المحتمل أن يكون الأفق الزمني الذي نتحدث عنه بالنسبة للغاز وبالتالي أسعار الكهرباء في الأفق الزمني للأشهر وليس الأسابيع الذي تتوقعه بالنسبة للنفط.
ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الصراع وزاد الضيق الذي نراه في سوق الغاز العالمي – والذي سيتغلغل في نهاية المطاف في الولايات المتحدة ويخلق ضغطًا تصاعديًا على أسعار الغاز بطريقة تؤثر بعد ذلك على أسعار الكهرباء ومن ثم يؤدي ذلك إلى ظهور سؤال مركز البيانات.
أعتقد أن الشيء الفريد هو أنه لا يؤثر بالضرورة على قدرة مراكز البيانات على شراء الطاقة. تمثل تكاليف الكهرباء نسبة هامشية نسبيًا من تكلفة بناء وتشغيل مركز البيانات. ما يفعله هو أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تأجيج تحديات القدرة على تحمل تكاليف الطاقة التي تؤدي حاليًا إلى تدهور الترخيص الاجتماعي في البلاد لمراكز البيانات. لذا فإن التأثير على أسعار الكهرباء لن يؤدي على الأرجح إلى الإضرار بشكل مباشر ببناء مركز البيانات. إن التحديات التي ستخلقها القدرة على تحمل التكاليف الإضافية سوف تزيد من ترسيخها استياء شعبي من بناء مركز البياناتلأن مراكز البيانات هي ببساطة مما يجعل فواتير الكهرباء للمستهلكين أكثر تكلفة بكثير.
